Finanční služby
KROK ZA KROKEM
1
představení služby
Důležité je, aby konzultant, který s klientem sedí, poznal jak jeho finanční stránku, tak i tu osobní. Přeci jen se nejedná o krátkodobou spolupráci, ba naopak kolikrát o dlouhodobé životní spojení.
2
vypracování finančního plánu
Na základě zadaných informací a domluvených částkách vypracuje konzultant pro klienta finanční plán, který je mu připraven na míru.
3
konzultace Finančního plánu s klientem
Svět financí a realit je pro veřejnost často velmi obtížný, proto dbáme na jednoduché vysvětlení naší služby. Tato schůzka je důležitá hlavně pro nastavení finančního toku do jednotlivých produktů, ze kterých se finanční plán sestavuje.
4
pravidelný proklientský servis
Pro klienta i konzultanta je velmi důležitý pravidelný servis. Finanční konzultace nekončí sestavením a poskytnutím kvalitního finančního plánu. Zárukou správné funkcionality je pouze jeho pravidelná aktualizace v čase.